讲师:张牧之
零售银行理财经理实战教练
国家注册高级咨询师、国际金融理财师
“国际工作场所学习大会”银行理财经理岗位培养特约分享嘉宾
中国建设银行理财师风采大赛特约评委
曾于兴业银行任职营销设计经理以及内训师
曾于经理人、问鼎等培训机构任职高级顾问
独创任务导向的情景式演练教学法,课程内容实现“学—练—用”培训闭环,培训效果直指学员工作意识的有效突破与工作行为的切实改变。

讲师

一、理财经理的角色分析
  (一)理财经理角色测试
  (二)三种角色
  (三)商业银行转型的理念
二、理财顾问的角色认知
  (一)理财顾问的角色使命
  (二)理财顾问的关注焦点
  (三)理财顾问的回报
三、理财顾问的三大特质
  (一)顾问式的
  (二)以客户利益为中心
  (三)为客户负责

大纲

理财(FinancialManagement)指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财产的保值、增值为目的。人类的生存、生活和及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。“理财”往往与“投资理财”并用,因为“理财”中有投资,“投资”中有理财。优秀的理财经理,是值得客户托付一生的理财顾问!
那么,理财经理如何与客户构建值得托付一生的服务关系?
在理财产品的营销过程中,理财经理应该关注的焦点是什么?
优秀的理财经理,应该具备哪些关键特质?

简介